Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2025 z dnia 4 marca 2025 r. dotyczącego uchwały Zarządu Banku w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji SNP serii SN1 oraz zgody na emisję podporządkowanych obligacji kapitałowych, niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, została podjęta w dniu 19 marca 2025 r. decyzja o emisji przez Bank podporządkowanych obligacji kapitałowych serii E („Obligacje”), o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.  

Jednocześnie Bank informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji 500.000.000 PLN do 750.000.000 PLN.

Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji wynosi 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych).

Oferta Obligacji następuje w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu, przewidziany art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) poprzez ich zaoferowanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego.

Główne warunki emisji Obligacji są następujące:
1.    Rodzaj obligacji: podporządkowane obligacje kapitałowe, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2.    Łączna liczba emitowanych Obligacji: 1.500 (słownie: tysiąc pięćset);
3.    Jednostkowa wartość nominalna Obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4.    Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji: 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych);
5.    Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR 6M powiększony o marżę w wysokości 1,85% p.a.;
6.    Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
7.    Waluta: złoty polski;
8.    Dzień emisji: 4 kwietnia 2025 roku;
9.    Dzień wykupu: 4 kwietnia 2035 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu przez Bank, pod warunkiem spełnienia przesłanek dla takiego wykupu, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
10.    Obrót: Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
11.    Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna