Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2024 z dnia 17 września 2024 r., informuje, że 24 września 2024 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) sześcioletnie nieuprzywilejowane euroobligacje senioralne (Senior Non-Preferred).

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

1. data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 24 września 2024 r.
2. liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,
3. seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 2.

Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:

1. łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.133.400.000 PLN według średniego kursu NBP z 24 września 2024 r.,
2. kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 4,000% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,8%, płatny co trzy miesiące,
3. data emisji: 24 września 2024 r.,
4. data wykupu euroobligacji: 24 września 2030 r.,
5. data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 24 września 2029 r.,
6. wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 426.680 PLN według średniego kursu NBP z 24 września 2024 r.,
7. kod ISIN: XS2906339747.

Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.