Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że Zarząd Banku podjął w dniu 4 marca 2025 r. uchwałę o wcześniejszym wykupie senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych serii SN1 wyemitowanych 3 kwietnia 2023 r. („Obligacje SNP serii SN1”), zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji SNP serii SN1. Wcześniejszy wykup nastąpi w Dniu Wcześniejszego Wykupu przypadającym 3 kwietnia 2025 r. („Dzień Wcześniejszego Wykupu”) i obejmie wszystkie wyemitowane Obligacje SNP serii SN1, tj. 1.500 sztuk według ich wartości nominalnej o łącznej kwocie 750.000.000 PLN. W Dniu Wcześniejszego Wykupu Bank zapłaci posiadaczom Obligacji SNP serii SN1 kwotę równą sumie wartości nominalnej Obligacji SNP serii SN1 oraz kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego (włącznie) do Dnia Wcześniejszego Wykupu Obligacji SNP serii SN1 (bez tego dnia) („Kwota Wykupu”). Kwotę Wykupu otrzymają posiadacze Obligacji SNP serii SN1, którzy będą posiadać Obligacje SNP serii SN1 w dniu ustalenia praw do świadczeń z Obligacji SNP serii SN1, tj. 31 marca 2025 r. Wcześniejszy wykup Obligacji SNP serii SN1 zostanie przeprowadzony za pośrednictwem i zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. 

Jedocześnie Zarząd Banku podjął w dniu 4 marca 2025 r. uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank podporządkowanych obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, o łącznej planowanej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) („Obligacje”). Ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji może zostać zwiększona w sytuacji zwiększonego zainteresowania inwestorów wyrażonego w toku budowy księgi popytu. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji Obligacji zostaną ustalone w terminie późniejszym z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na rynku obligacji. Bank poinformuje o szczegółowych warunkach emisji Obligacji odrębnym raportem bieżącym.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Obligacje będą niezabezpieczone. Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje będą oferowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia Obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Rozważany termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji to marzec 2025 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna