W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2024 z dnia 18 czerwca 2024 r. dotyczącego wyrażenia zgody na emisję obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął w dniu 11 lipca 2024 r. uchwałę o emisji senioralnych obligacji uprzywilejowanych (ang. senior preferred bonds) serii SP2 Banku ("Obligacje SP serii SP2"). Łączna wartość nominalna emitowanych Obligacji SP serii SP2 wynosi 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych).

Jednocześnie Bank informuje, że w związku ze znaczącym zainteresowaniem inwestorów wyrażonym w toku budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji 500.000.000 PLN do 600.000.000 PLN.

Kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku kapitałowym. Obligacje SP serii SP2 zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku. Obligacje SP serii SP2 zostaną zaoferowane publicznie w oparciu o wyjątek od obowiązku sporządzenia prospektu przewidziany art. 1 ust 4 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") poprzez ich zaoferowanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia Prospektowego.

Główne warunki emisji Obligacji SP serii SP2 są następujące:

1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela zapisane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 1200 (słownie: tysiąc dwieście);
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 600.000.000 PLN (słownie: sześćset milionów złotych);
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o wskaźnik referencyjny WIBOR6M powiększony o marżę w wysokości 0,85% p.a.;
6. Format emisji: 2,5NC1,5, tj. obligacje z 2,5-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą Bankowi prawo do wcześniejszego wykupu obligacji po upływie 1,5 roku lub 2 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 30 lipca 2024 roku;
10. Dzień wykupu: 29 stycznia 2027 roku, z zastrzeżeniem możliwości ich wcześniejszego wykupu na zasadach opisanych w art. 77 i 78a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012;
11. Obrót: obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Obligacje SP serii SP2 uzyskały rating emisji agencji S&P Global Ratings na poziomie BBB+.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna