Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) informuje, że 17 września 2024 r. zakończył subskrypcję euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu we wrześniu 2030 r. („Euroobligacje”). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 13 listopada 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu, zaktualizowanego suplementami nr 1 i nr 2 do prospektu podstawowego, zatwierdzonymi odpowiednio 11 września 2024 r. oraz 16 września 2024 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji:
1.    data rozpoczęcia subskrypcji: 17 września 2024 r.
2.    data zakończenia subskrypcji: 17 września 2024 r.
3.    data przydziału Euroobligacji: 17 września 2024 r.
4.    liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
5.    stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 57,37%
6.    liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:11.729,55 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.172.955.000 EUR)
7.    liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR)
8.    cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,507% wartości nominalnej
9.    marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 180 punktów bazowych 
10.    Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 6 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po 5 latach od emisji (6NC5)
11.    liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 106
12.    liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 73
13.    nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: w emisji nie brali udziału subemitenci, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
14.    wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 497.535.000 EUR
15.    wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
16.    średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją
17.    Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 24 września 2024 r.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim