Family Office

Zaplanuj z nami przyszłość swojej firmy rodzinnej. Zadbaj o bezpieczeństwo bliskich i zgromadzonych aktywów – sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć dzięki Family Office.

Zadbaj o przyszłość i bezpieczeństwo swoich najbliższych z Family Office

W Bankowości Prywatnej oferujemy pomoc w tworzeniu strategii dotyczącej przyszłości Twojego majątku oraz firmy rodzinnej. To rozwiązanie dla klientów bankowości prywatnej i przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić swoim najbliższym bezpieczną przyszłość. Doświadczeni Senior Family Officer’owie we współpracy z gronem ekspertów proponują holistyczne podejście do planowania sukcesji i zarządzania majątkiem. Zapewniamy wsparcie oraz edukację na każdym etapie procesu.

Zadbamy o przyszłość Twojej firmy rodzinnej

Nadrzędnymi wartościami w sukcesji jest dla nas przyszłość Twoich najbliższych, zgromadzonych aktywów oraz zapewnienie ciągłości działania firmy rodzinnej.

  • Zobacz szczegóły

    Sukcesja jest procesem złożonym, dlatego warto zwrócić uwagę na wiele aspektów już na bardzo wczesnym etapie jej planowania. Skontaktuj się z naszymi doradcami Family Office aby porozmawiać o sytuacji Twojej firmy oraz o planach i potrzebach zarówno Twoich jak i najbliższych.

Zapewnimy dostęp do doradztwa prawnego i podatkowego

Korzystamy z doświadczenia indywidualnie dobranych partnerów biznesowych oferując dostęp do wsparcia prawnego i podatkowego podmiotów zewnętrznych dla klientów bankowości prywatnej i firm rodzinnych.

  • Zobacz szczegóły

    W ramach współpracy ułatwimy Ci dostęp do ekspertów z obszarów, które w danym momencie będą Cię interesować.

Wesprzemy w powołaniu fundacji rodzinnej

W ramach Family Office wspieramy w tworzeniu fundacji rodzinnej i zarządzaniu jej majątkiem. Odpowiednie przygotowanie założeń fundacji rodzinnej pozwoli na zapewnienie integralności i zabezpieczenie majątku rodzinnego oraz ochronę kolejnych pokoleń i pomnożenie majątku firmy.

  • Zobacz szczegóły

    W ramach współpracy dbamy o dobrze przeprowadzony proces powołania fundacji rodzinnej i zapewniamy wielopoziomowe wsparcie: 

    • prowadzimy rachunki firmowe dla fundacji rodzinnych i fundacji rodzinnych w organizacji;
    • za pośrednictwem rachunku inwestycyjnego w Biurze Maklerskim Pekao otrzymasz dostęp do szerokiej gamy rozwiązań i produktów inwestycyjnych na polskim i zagranicznych rynkach finansowych;
    • oferujemy dostęp do wszystkich produktów transakcyjnych dostępnych dla firm;
    • zapewniamy negocjowane stawki depozytów i kursów walut;
    • dajemy dostęp do finansowania przedsięwzięć i inwestycji Twojej fundacji rodzinnej.

Pomożemy w prowadzeniu działalności filantropijnej

Ukierunkujemy projekty dobroczynne Twojej firmy tak, aby środki przeznaczone na pomoc zostały jak najlepiej wykorzystane.

  • Zobacz szczegóły

    Stawiamy na nowoczesną filantropię, która nie polega tylko na przekazywaniu pieniędzy. Naszym celem jest inspirowanie do rozwijania przemyślanej działalności dobroczynnej. Dzięki temu możemy tworzyć świat, w którym ludzie ufają i pomagają sobie nawzajem, potrafią dzielić się z innymi i wspólnie rozwiązywać problemy.

Dodatkowe obszary wsparcia

W ramach współpracy ułatwimy Ci dostęp do ekspertów z obszarów zdrowia, edukacji za granicą i podróży szytych na miarę.

Zadbaj o przyszłość i bezpieczeństwo swoich najbliższych z Family Office

W Bankowości Prywatnej oferujemy pomoc w tworzeniu strategii dotyczącej przyszłości Twojego majątku oraz firmy rodzinnej. To rozwiązanie dla klientów bankowości prywatnej i przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić swoim najbliższym bezpieczną przyszłość. Doświadczeni Senior Family Officer’owie we współpracy z gronem ekspertów proponują holistyczne podejście do planowania sukcesji i zarządzania majątkiem. Zapewniamy wsparcie oraz edukację na każdym etapie procesu.

Family Office to przyszłość sukcesu Twojego rodzinnego biznesu.

Zapewniamy ciągłość działania firmy rodzinnej, pomoc w uzyskaniu wsparcia prawnego i podatkowego, wsparcie w pomnażaniu majątku i powołaniu fundacji rodzinnej, otwartość na mądre pomaganie i dzielenie się z innymi.

Bank Pekao S.A.
tradycja nowoczesności

Jak Family Office pomoże zarządzać Twoim majątkiem?

    Wspieramy w planowaniu przyszłości majątku prywatnego, firmowego i rodzinnego.

    Budujemy strategię dalszego działania firmy rodzinnej.

    Tworzymy przestrzeń do rozmowy nestor-sukcesor.

    Pomagamy przy przeprowadzaniu sukcesji.

    Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem indywidualnie dobranych ekspertów.

Porozmawiaj z Senior Family Officerem

Zapewniamy opiekę doświadczonych Senior Family Officer’ów, którzy wspierają Bankierów w kompleksowym zarządzaniu relacji klienta z Bankiem.

  • Pytania i odpowiedzi

    • Co to jest Family Office?

      Family Office to rozwiązania przygotowane dla klientów bankowości prywatnej.  Głównym celem jest pomoc w zarządzaniu majątkiem rodzinnym i sukcesją w sposób zgodny z celami oraz wartościami rodziny. Oferujemy pomoc w uzyskaniu wsparcia podmiotów zewnętrznych m.in. z obszarów prawa, podatków, ESG, a także działaniami związanymi z filantropią.

    • Kim jest Senior Family Officer?

      Senior Family Officer to ekspert, który specjalizuje się m.in. w doradztwie klientom bankowości prywatnej i firmom rodzinnym w zakresie planowania i moderowaniu procesu sukcesji, zarządzania zmianami, rozwiązywania konfliktów oraz w budowaniu strategii działań. 

    • Czym zajmuje się Senior Family Officer?

      Senior Family Oficer jest ekspertem odpowiedzialnym za kompleksowe wsparcie Bankiera w holistycznym zarządzaniu relacją klienta z Bankiem.  Jego zadaniem jest zapewnienie koordynacji i integracji działań związanych z sukcesją, inwestycjami czy planowaniem przyszłości kapitału. Senior Family Officer współpracuje z innymi specjalistami, takimi jak doradcy podatkowi, prawnicy i księgowi, aby dopasować strategię działań do potrzeb i oczekiwań klienta.