Zdalne podpisywanie dokumentacji dla klientów firmowych Banku Pekao S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. wdrożył wiele rozwiązań, dzięki którym klient biznesowy może realizować jeszcze więcej procesów poprzez bankowość elektroniczną – bezpiecznie, bez konieczności osobistego spotkania z przedstawicielem banku, co wiąże się również z wygodą i oszczędnością czasu. Wart podkreślenia jest też aspekt proekologiczny digitalizacji usług.
W opisanych poniżej czynnościach:
Reprezentant to osoba upoważniona do działania w imieniu Klienta, która może podpisywać umowy / aneksy i dyspozycje dotyczące usług bankowych,
Pracownik/ Użytkownik PB24 to osoba, która korzysta z systemu PekaoBiznes24.
Wniosek z oświadczeniem woli - Wniosek o umożliwienie składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej
-
1. W jaki sposób złożyć dyspozycję do Banku?
-
Jeśli chcesz przekazać do Banku dyspozycję zmiany w ramach istniejących produktów i usług, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji.Jeśli chcesz przekazać do Banku dyspozycję zmiany w ramach istniejących produktów i usług, możesz skorzystać z jednej z poniższych opcji.
-
1.1 Reprezentanci firmy są użytkownikami PekaoBiznes24
-
Czynności wykonywane przez Reprezentanta:
- Zaloguj się do PekaoBiznes24
- Z menu wnioski wybierz Dyspozycja Ogólna
- Pobierz i wypełnij formularz produktu, dla którego składasz dyspozycję. Niektóre formularze znajdziesz w sekcji DOSTĘPNE FORMULARZE
- Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo)
- Załącz do Dyspozycji Ogólnej wypełnione elektronicznie dokumenty (Dyspozycja, która zlecasz do wykonania i Wniosek z oświadczeniem woli)
- Podpisz Dyspozycję Ogólną zgodnie z reprezentacją, kluczem podpisu elektronicznego
- Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
-
-
1.2 Reprezentanci Firmy nie są użytkownikami PekaoBiznes24, ale posiadają ważny certyfikat kwalifikowany / podpis zaufany / podpis osobisty
-
Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:
- Pobierz i wypełnij formularz produktu, dla którego składasz dyspozycję. Lista formularzy dostępna jest w sekcji DOSTĘPNE FORMULARZE
- Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo)
Czynności wykonywane przez Reprezentanta:- Podpisz elektronicznie wypełnione dokumenty ( certyfikatem kwalifikowanym / podpisem zaufanym / podpisem osobistym i przekaż je Pracownikowi/ Użytkownikowi PB24
Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:- Zaloguj się do PekaoBiznes24
- Z meu wnioski wybierz Dyspozycja ogólna
- Załącz do Dyspozycji Ogólnej wypełnione i podpisane certyfikatem kwalifikowanym/ podpisem zaufanym / podpisem osobistym dokumenty i Wniosek z oświadczeniem woli
- Podpisz Dyspozycję Ogólną kluczem podpisu elektronicznego
- Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
-
-
1.3 Reprezentanci Firmy nie są użytkownikami PekaoBiznes24 i nie posiadają certyfikatów kwalifikowanych / podpis zaufany / podpis osobisty
-
Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:
- Pobierz i wypełnij formularz produktu dla którego składasz dyspozycję. Lista formularzy dostępna jest w sekcji DOSTĘPNE FORMULARZE
- Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo) Pamiętaj aby we Wniosku z oświadczeniem woli wskazać Pracownika/ Użytkownika PB24, który będzie przekazywał do Banku podpisane dokumenty.
Czynności wykonywane przez Reprezentanta:- Podpisz odręcznie zgodnie z reprezentacją wypełnione dokumenty
- Wykonaj skan podpisanych dokumentów
- Przekaż dokumenty do pracownika w Twojej firmie, który posiada dostęp do PekaoBiznes24 i który został wskazany w podpisanym Wniosku z oświadczeniem woli.
Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:- Zaloguj się do PekaoBiznes24
- Z menu wnioski wybierz Dyspozycja Ogólna
- Załącz wypełnione i podpisane odręcznie skany dokumenty do Dyspozycji Ogólnej
- Podpisz Dyspozycję Ogólną kluczem podpisu elektronicznego
- Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
-
-
-
-
2. Jak podpisać umowę/aneks?
-
Jeśli chcesz zawrzeć z Bankiem nową umowę lub aneks do już istniejącej umowy skontaktuj się ze swoim doradcą klienta w celu dokonania odpowiednich uzgodnień.
Przygotowaną umowę / aneks doradca przekaże Ci za pomocą wiadomości w PekaoBiznes24.
Umowę możesz podpisać elektronicznie jeśli Reprezentanci firmy są użytkownikami PekaoBiznes24 lub posiadają ważny certyfikat kwalifikowany/ podpis zaufany / podpis osobisty.
Podpisz przygotowaną umowę / aneks postępując zgodnie poniższymi krokami:-
2.1 Reprezentanci Firmy są użytkownikami PekaoBiznes24
-
Czynności wykonywane przez Reprezentanta:
1. Zaloguj się do PekaoBiznes24
2. Z menu wnioski wybierz Dyspozycja Ogólna
3. Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo)
4. Pobierz i zapisz przekazane przez Bank dokumenty (umowę / aneks)
5. Załącz do Dyspozycji Ogólnej wypełniony elektronicznie Wniosek z oświadczeniem woli oraz umowę / aneks - dokładnie ten sam dokument, który przekazał Bank. Nie ma potrzeby drukowania, podpisywania odręcznie i skanowania dokumentu
7. Podpisz Dyspozycję Ogólną zgodnie z reprezentacją, kluczem podpisu elektronicznego
8. Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
-
-
2.2 Reprezentanci Firmy nie są użytkownikami PekaoBiznes24 ale posiadają ważny certyfikat kwalifikowany podpis zaufany / podpis osobisty
-
Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:
- Pobierz i wypełnij odpowiedni Wniosek z oświadczeniem woli – (tą czynność wykonujesz jednorazowo) i przekaż go Reprezentantowi.
Czynności wykonywane przez Reprezentanta:- Podpisz wypełniony elektronicznie Wniosek oraz umowę / aneks certyfikatem kwalifikowanym podpis zaufany / podpis osobistym
- Przekaż dokumenty do pracownika w Twojej firmie, który posiada dostęp do PekaoBiznes24
Czynności wykonywane przez Pracownika/ Użytkownika PB24:- Zaloguj się do PekaoBiznes24
- Z menu wnioski wybierz Dyspozycja Ogólna
- Załącz do Dyspozycji Ogólnej wypełnione i podpisane certyfikatem kwalifikowanym podpis zaufany / podpis osobisty dokumenty (umowę/aneks i Wniosek z oświadczeniem woli)
- Podpisz Dyspozycję Ogólną kluczem podpisu elektronicznego
- Wyślij Dyspozycję Ogólną do Banku
-
-
-
Dostępne formularze:
-
PekaoBiznes24/PekaoConnect
-
Formularz konfiguracji systemu PekaoBiznes24:
- dla klientów z pakietem LITE/PLATINUM wersja polska
- dla klientów z pakietem LITE/PLATINUM wersja angielska
- dla klientów MSP - Karta grup i schematów akceptacji dla wniosków elektronicznych
Formularz PekaoConnect:
-
-
Dyspozycje wykorzystania/spłaty kredytu
-
-
Dla klientów SME
-
Dyspozycje wykorzystanie/spłaty kredytu
Wzory dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wspólników spółki cywilnej, w której co najmniej jednym ze wspólników jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – „Klient JDG”
• Dyspozycja spłaty kredytu obrotowego odnawialnego
• Dyspozycja wykorzystania kredytu obrotowego odnawialnego
• Dyspozycja wykorzystania kredytu obrotowego nieodnawialnego/kredytu inwestycyjnego
• Dyspozycja wykorzystania pożyczki
• Dyspozycja wykorzystania/wydłużenia terminu spłaty Kredytu Obrotowego w ramach WLKWzory dla klientów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wspólnicy spółki cywilnej, w której przynajmniej jeden ze wspólników jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą – „Klient Nie JDG”.
• Dyspozycja spłaty kredytu obrotowego odnawialnego
• Dyspozycja wykorzystania kredytu obrotowego odnawialnego
• Dyspozycja wykorzystania kredytu obrotowego nieodnawialnego/kredytu inwestycyjnego
• Dyspozycja wykorzystania pożyczki
• Dyspozycja wykorzystania/wydłużenia terminu spłaty Kredytu Obrotowego w ramach WLK
-
-
Dla klientów KORPO
-
Dyspozycje wykorzystanie/spłaty kredytu
Wzory dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wspólników spółki cywilnej, w której co najmniej jednym ze wspólników jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – „Klient JDG”
• Dyspozycja spłaty kredytu obrotowego odnawialnego
• Dyspozycja wykorzystania kredytu obrotowego odnawialnego
• Dyspozycja wykorzystania kredytu obrotowego nieodnawialnego/kredytu inwestycyjnego
• Dyspozycja wykorzystania/wydłużenia terminu spłaty Kredytu Obrotowego w ramach WLKWzory dla klientów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wspólnicy spółki cywilnej, w której przynajmniej jeden ze wspólników jest osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą – „Klient Nie JDG”.
• Dyspozycja spłaty kredytu obrotowego odnawialnego
• Dyspozycja wykorzystania kredytu obrotowego odnawialnego
• Dyspozycja wykorzystania kredytu obrotowego nieodnawialnego/kredytu inwestycyjnego
• Dyspozycja wykorzystania/wydłużenia terminu spłaty Kredytu Obrotowego w ramach WLK
-
-
-
Wykaz wniosków elektronicznych
-
Wnioski produktowe / wnioski systemowe
-
Wnioski produktowe:
- zmiany związane z wyciągami do rachunków
- zgody na przekazywanie oferty i ujawnianie tajemnicy bankowej
- wniosek kredytowy
- wniosek dla kart kredytowych (wydanie duplikatu karty, wydanie PIN, usługa 3DS (zmiana nr telefonu, wyłączenie usługi), zmiana funkcji zbliżeniowej, zmiana limitów dla transakcji bez fizycznego użycia karty, wydanie karty w miejsce zastrzeżonej)
- zamknięcie rachunku (subkonta)
- otwarcie rachunku*
- opinia bankowa
- wniosek dla kart debetowych (wydanie duplikatu karty, wydanie PIN, usługa 3DS (zmiana nr telefonu, wyłączenie usługi), zmiana funkcji zbliżeniowej, zmiana limitów dla transakcji bez fizycznego użycia karty, wydanie karty w miejsce zastrzeżonej)
- zmiana lub uzupełnienie instrukcji płatniczych do przekazów w obrocie dewizowym
Wnioski systemowe:- dodanie nowego użytkownika wraz z nadaniem uprawnień
- modyfikacja uprawnień użytkowników
- usunięcie użytkownika
- modyfikacja danych osobowych użytkownika
- modyfikacja danych zaufanych (telefon, adres e-mail)
- dodanie/usunięcie użytkownika z podstawowej grupy akceptacji
- utworzenie nowej/zmodyfikowanie/usunięcie podstawowej grupy akceptacji
- dodanie/zmodyfikowanie/usunięcie podstawowego ogólnego schematu akceptacji
- dodanie/zmodyfikowanie/usunięcie podstawowego produktowego schematu akceptacji.
*wniosek w przygotowaniu
-
