Doradztwo inwestycyjne

Analiza Twoich oszczędności i inwestycji Analiza składu Twojego portfela dostępna na wyciągnięcie ręki

Indywidualne rekomendacje dopasowane do Twojego stylu Przygotowanie spersonalizowanych rekomendacji uwzględniających m.in. Twoje preferencje, możliwości finansowe i tolerancję na ryzyko

Profesjonalne analizy inwestycyjne na wyciągnięcie ręki Nasz zespół w BM analizuje na bieżąco instrumenty finansowe i dobiera najbardziej perspektywiczne dla poszczególnych portfeli

Opieka każdego dnia Usługa dostępna w Oddziale i w ramach Pekao24, codziennie możemy dla Ciebie wykonać analizy i przedstawić Rekomendacje

Twoje decyzje i przyjemność z inwestowania Ty decydujesz w co chcesz zainwestować, my umożliwiamy Ci wygodne składanie zleceń w ramach jednego procesu

Komfort na co dzień i lepsze samopoczucie Wiesz, że skorzystałeś z rozwiązań przygotowanych przez ekspertów, a Twoje inwestycje są w dobrych rękach

Jak skorzystać

Odwiedź placówkę Biura Maklerskiego lub podpisz Umowę świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w Pekao24
Listę placówek znajdziesz na naszej stronie - zaznacz w filtrach opcję Usługa doradztwa inwestycyjnego
Przeanalizujemy Twoją sytuację, cele i podejście do inwestowania
Przed zaoferowaniem usługi, zbadamy Twoją indywidualną sytuację w tym: oczekiwania, cele preferencje, a także wiedzę oraz doświadczenie inwestycyjne i nastawienie do ryzyka. Aby to nam umożliwić, wypełnij kwestionariusz MiFID w placówce BM lub w Pekao24.
Zbuduj swój portfel inwestycyjny
Otrzymasz rekomendację portfela inwestycji odpowiedniego dla Ciebie.
Decyzja, czy i w jakim zakresie skorzystać z rekomendacji Biura Maklerskiego Pekao, poprzez wykonanie zaleceń wskazanych w rekomendacji, należy do Ciebie.
Informacja o wynikach
Wszystkie informacje dotyczące Twoich inwestycji znajdziesz w zakładce „Doradztwo” w Pekao24.

Jak powstaje rekomendacja

Nasza propozycja powstaje w wyniku szczegółowej analizy Twoich potrzeb i sytuacji finansowej
Do jej przygotowania wykorzystujemy całą naszą wiedzę o rynku kapitałowym wspierając się nowoczesnym narzędziem analitycznym, zbudowanym specjalnie do celów doradztwa inwestycyjnego
Przygotowany materiał dopasowany jest do tolerowanego przez Ciebie poziomu ryzyka – strategię od konserwatywnej po agresywną
Sam decydujesz czy przygotowany przez nas materiał wykorzystasz w trakcie spotkania – w dowolnym momencie możesz poprosić doradcę o wydanie kolejnej rekomendacji inwestycyjnej
Usługa doradztwa inwestycyjnego w całym 2024 roku jest bezpłatna zgodnie z komunikatami Dyrektora Biura Maklerskiego: Komunikat nr 15/BM/ZDI/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

Jak zrealizować rekomendację

Uruchom usługę Doradztwo
- Po zalogowaniu do Pekao24 przejdź do zakładki „Inwestycje” a następnie „Doradztwo”.
Dodatkowa konfiguracja parametrów doradztwa.
Skorzystaj z możliwości:
- Wyłączenia instrumentu z rekomendacji,
- Zadeklaruj aktywa w innych instytucjach,
- Wybierz walutę portfela modelowego.
Generowanie i akceptacja rekomendacji
- Kliknij „Zobacz rekomendację”,
- Zapoznaj się ze szczegółami rekomendacji. Przejdź do zakładki
e-Dokumenty gdzie dostępny jest dokumenty rekomendacji w formacie pdf.
Zrealizuj rekomendację.
- Zaznacz wybrane zlecenia i kliknij „Wykonaj zlecenia”,
- Dokonaj autoryzacji zleceń za pomocą PeoPay lub SMS.

Skontaktuj się z doradcą

Zamów kontakt

Ciągle dbamy o realizację Twoich celi inwestycyjnych – badamy dopasowanie do portfela pod kątem różnych klas aktywów, jak i to czy ryzyko Twojego portfela jest zgodne z Twoimi preferencjami.

Pełny widok Twojego portfela przeanalizowany pod kątem ryzyka inwestycyjnego w jednym miejscu, możliwość oznaczenia instrumentów których nie chcesz uwzględniać do sprzedaży, możliwość deklaracji aktywów posiadanych w innych instytucjach.

Rekomendacje przygotowujemy w oparciu o wiele wskaźników, dla ułatwienia prezentujemy Ci do każdej transakcji 7 głównych parametrów (ryzyko, adekwatność, zgodność z portfelem modelowym, z Subklasą, regionem inwestycyjnym, walutą).

Na koniec możesz wybrać transakcję które Cię interesują i przejść do szybkiego zakupu w jednym procesie z jedną autoryzacją.

Formularz kontaktowy

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

consent_admin *

Potwierdzam zapoznanie się z informacją administratora danych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator danych: Administratorem danych jest Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1 (dalej również jako "Bank"). Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email info@pekao.com.pl, telefonicznie pod numerem 519 222 222 lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa. U administratora danych osobowych wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres email: IOD@pekao.com.pl lub pisemnie: Bank Pekao SA - Centrala, ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: marketingu produktów i usług Banku, w tym w celach analitycznych i profilowania - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Panią/Pana zgoda. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym) - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Szczegółowe informacje na temat odbiorców danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.pekao.com.pl Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane także do niektórych podwykonawców dostawców systemów informatycznych, tj. odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia Pani/ Pana danych osobowych. Okres przechowywania danych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

consent_tel

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny, w celu przedstawienia przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym. Informacja o wymogu podania danych Podanie danych osobowych dla celów marketingowych jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym profilowanie dla określania preferencji lub potrzeb w zakresie produktów lub usług oraz przedstawienia odpowiedniej oferty, przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Żubra 1 ("Bank"), jako administratora, w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Banku oraz na kontakt telefoniczny, w celu przedstawiania przez Bank w rozmowach telefonicznych informacji o charakterze marketingowym oraz używania przez Bank automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego. Na podstawie niniejszej zgody mogą być przetwarzane przez Bank następujące rodzaje Pana/Pani danych osobowych: identyfikacyjne, teleadresowe, dotyczące sytuacji ekonomicznej, poziomu wykształcenia oraz posiadanych produktów finansowych. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o prawie do jej wycofania w dowolnym momencie. Przyjmuję do wiadomości, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane.

Strona korzysta z reCAPTCHA i obowiązują polityka prywatności oraz warunki korzystania z usług Google.