Podstawowe informacje o Dino Polska S.A.

Grupa Dino jest najszybciej rozwijającą się siecią supermarketów proximity w Polsce (pod względem CAGR liczby sklepów w latach 2010‒2015, źródło: Raport Rolanda Bergera, str. 12). W 2015 roku Grupa Dino zdobyła pozycję drugiej zarówno pod względem liczby sklepów, jak i pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży sieci supermarketów proximity (źródło: Raport Rolanda Bergera, str. 10-11). Model biznesowy Grupy Dino łączy zalety formatu proximity (tj. średniopowierzchniowych sklepów w lokalizacjach dogodnych dla klientów, najczęściej blisko miejsc zamieszkania lub o dużym natężeniu ruchu) z umiejętnością szybkiego otwierania nowych sklepów oraz atrakcyjnym asortymentem, na który składają się przede wszystkim markowe i świeże produkty w konkurencyjnych cenach.
Na dzień 31 grudnia 2016 r. sieć sklepów Grupy Dino tworzyło 628 sklepów zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski o łącznej powierzchni sali sprzedaży 238.416 m². Grupa Dino posiada wieloletnie doświadczenie i potwierdzoną zdolność w zakresie otwierania nowych sklepów z wykorzystaniem własnych nieruchomości, dzięki czemu w okresie od początku 2014 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. zwiększyła liczbę sklepów o 304. Ekspansji sieci towarzyszył znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL), który w 2016 roku wyniósł 11,3% w porównaniu z 2015 rokiem. Grupa Dino kontynuuje szybki rozwój swojej sieci, konsekwentnie wyszukując nowe lokalizacje pod sklepy. Zgodnie z przyjętą strategią Grupy Dino, Zarząd planuje przekroczenie liczby 1.200 sklepów do końca 2020 roku.

Prospekt Emisyjny
Materiał informacyjny o Spółce i Ofercie

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są od 22 marca do 3 kwietnia 2017 r. za pośrednictwem:

• Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich
• Infolinii Domu Maklerskiego 800 105 800 (połączenie bezpłatne), 22 591 22 00 (wg taryfy operatora),
• Systemu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
• Serwisu mobilnego Pekao24Makler https://m.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
• Aplikacji mobilnej Pekao24Makler (system IOS/Android/Windows Phone)
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a także Aktywnego Statusu dostępu do rachunku inwestycyjnego w serwisie mobilnym.

Kalendarium Oferty

20 marca 2017 r.	Publikacja prospektu emisyjnego oraz aneksu z Ceną Maksymalną
22 marca - 3 kwietnia 2017 r.	Okres przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych
4 kwietnia 2017 r.	Publikacja informacji o Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, Ostatecznej Cenie Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz liczbie Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
Do 12 kwietnia 2017 r.	Przydział Akcji Oferowanych
Do 20 kwietnia 2017 r.	Zapisanie Akcji Oferowanych na rachunkach papierów wartościowych inwestorów (pod warunkiem, że dane przekazane przez inwestorów na potrzeby zapisania Akcji Oferowanych na ich rachunkach papierów wartościowych będą kompletne i prawidłowe), tj. zakończenie Oferty
około 21 kwietnia 2017 r.	Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji na GPW

Podstawowe informacje o Ofercie

• Przedmiotem Oferty publicznej jest nie więcej niż 48.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje Oferowane”) oferowanych przez Akcjonariusza Sprzedającego. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Spółki, tj. 98.040.000 istniejących akcji zwykłych serii A na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda („Akcje”). Na Datę Prospektu przewiduje się, że Inwestorzy Indywidualni będą mogli nabyć łącznie ok. 5% łącznej liczby Akcji Oferowanych, które zostaną ostatecznie zaoferowane w Ofercie.
• Uprawnionymi do złożenia zapisu w DM Pekao są: Osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, które są uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Oferowane na zasadach określonych w Prospekcie, jak również mające siedzibę w Polsce osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyjątkiem Podmiotów Amerykańskich w rozumieniu przepisów Regulacji S.
• Cena Maksymalna: 33,50 zł
• Minimalny zapis: 1 Akcja Oferowana
• Maksymalny zapis: 800.000 Akcji Oferowanych
• Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny
• W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao
• Oferującym Akcje Oferowane jest Dom Maklerski PKO BP

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał oraz informacje w nim zawarte mają charakter wyłącznie promocyjny, nie stanowią prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) ani nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Dino Polska S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) jest, wraz z opublikowanymi aneksami, komunikatami aktualizującymi oraz (po jej sporządzeniu) informacją na temat ostatecznej liczby i ceny oferowanych akcji Spółki jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym, zawierającym informacje o Spółce i papierach wartościowych Spółki oraz o ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Oferta”), a także ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW. Spółka może prowadzić Ofertę w Polsce w oparciu o Prospekt zatwierdzony w dniu 17 marca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce. W związku z Ofertą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.marketdino.pl) i, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dmpkobp.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Japonii, Australii i Kanadzie lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo, w których stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe Spółki, o których mowa w niniejszym materiale nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych ani na podstawie odpowiednich przepisów prawa jakiegokolwiek stanu ani innego terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie przeprowadzana oferta publiczna akcji Spółki w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii, ani w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo lub wymagałoby rejestracji w takim państwie.