NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII.

Zapisy na akcje spółki Getback S.A.

Podstawowe informacje o Getback S.A.

Getback S.A. prowadzi działalność gospodarczą od 2012 r. Grupa nabywa pakiety wierzytelności i dochodzi ich zapłaty na własny rachunek oraz zarządza zewnętrznymi portfelami wierzytelności w ramach zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Nabywane portfele wierzytelności pochodzą głównie z branży finansowej (przede wszystkim nieterminowo płacone kredyty i pożyczki) oraz branży telekomunikacyjnej (nieopłacone rachunki za świadczone usługi telekomunikacyjne).

Prospekt Emisyjny
Materiał informacyjny o Spółce i Ofercie

Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane są od 26 czerwca do 3 lipca 2017 r. za pośrednictwem:

• Pełnozakresowych Punktów Usług Maklerskich
• Infolinii Domu Maklerskiego 800 105 800 (połączenie bezpłatne), 22 591 22 00 (wg taryfy operatora),
• Systemu internetowego Pekao24Makler www.pekao24.pl
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA
• Aplikacji mobilnej Pekao24Makler (system IOS/Android/Windows Phone)
  w zakładce NOWE EMISJE / SESJA SPECJALNA

pod warunkiem posiadania aktywnego dostępu do usług z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a także Aktywnego Statusu dostępu do rachunku inwestycyjnego w serwisie mobilnym.

Kalendarium Oferty

19 czerwca 2017 r.	Publikacja prospektu emisyjnego
20 czerwca 2017 r.	Publikacja aneksu do prospektu z Ceną Maksymalną
26 czerwca – 3 lipca 2017 r.	Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych
4 lipca 2017 r.	Publikacja Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych, ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w ramach Oferty oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów
10 lipca 2017 r.	Przydział Akcji Oferowanych
około 17 lipca 2017 r.	Zakładany pierwszy dzień notowania Akcji i Praw do Akcji na GPW

Podstawowe informacje o Ofercie

• W ramach Oferty Spółka i Akcjonariusz Sprzedający oferują łącznie nie więcej niż 40.000.000 Akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym nie więcej niż 20.000.000 Akcji Nowej Emisji i nie więcej niż 20.000.000 Akcji Sprzedawanych. Inwestorzy Indywidualni będą składać zapisy wyłącznie na Akcje Nowej Emisji. Intencją Spółki i Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym ok. 10% Akcji Oferowanych, przy czym będą to Akcje Nowej Emisji.
  Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez GPW wszystkich Akcji Istniejących, wszystkich Akcji Nowej Emisji, jak również Praw do Akcji.
• Uprawnionymi do złożenia zapisu w DM Pekao są: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu polskich regulacji dewizowych, które są uprawnione do złożenia zapisu na Akcje Oferowane na zasadach określonych w Prospekcie, jak również mające siedzibę w Polsce osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, z wyjątkiem Podmiotów Amerykańskich w rozumieniu przepisów Regulacji S.
• Cena Maksymalna: 27 zł
• Minimalny zapis: 20 Akcji Oferowanych
• Maksymalny zapis: 800.000 Akcji Oferowanych
• Zapis jest bezwarunkowy i nieodwołalny
• W chwili składania zapisu Klient zainteresowany uczestnictwem w Ofercie musi posiadać rachunek inwestycyjny w Domu Maklerskim Pekao
• Oferującym Akcje Oferowane jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsze materiały oraz informacje nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało rejestracji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszych materiałach i informacjach nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów prawnych, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt, który został sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r. i opublikowany 19 czerwca 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Getback S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl)  oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, pełniącego rolę oferującego (www.haitongib.com/pl/).

Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.